[MCY #10] 5 pasos para abordar una implementación de SFMC «heredada» [PLANTILLA]
En el mundo de la consultoría, las primeras impresiones son cruciales😬. Cuando iniciamos una relación con un nuevo cliente y abordamos una implementación de Salesforce Marketing Cloud (SFMC) ya en funcionamiento, la experiencia inicial marca el tono para el éxito futuro. Aunque esto trae consigo muchos desafíos, también ofrece una oportunidad valiosa para agregar valor y optimizar el uso de la plataforma. Aquí te presento cinco pasos para encarar una implementación de SFMC ya operativa y ofrecer mejoras a los clientes para maximizar🚀 su potencial.
1. Conocer y auditar la implementación de SFMC
Realiza una auditoría exhaustiva
Es esencial realizar una auditoría exhaustiva de la implementación existente 
. Conversa con el equipo del cliente para obtener su perspectiva y experiencia con la plataforma. Identifica áreas de éxito, desafíos enfrentados y oportunidades de mejora percibidas. Aprovecha este espacio para solicitar la documentación técnica disponible.
Aspectos fundamentales que comprender
- Arquitectura de la Solución: ¿Cuántas instancias o unidades de negocio hay? ¿Cómo se relacionan? ¿Quién las opera? Además, revisa estructuras de IPs, dominios y canales disponibles.
- Procesos Críticos: Identifica automatizaciones o journeys establecidos que son de alto valor para el cliente y deben ser prioritarios en tu curva de aprendizaje del negocio.
- Modelo de Datos: Comprende las extensiones de datos creadas, las integraciones con otras plataformas (FTP, API, etc.) y la calidad de los datos (duplicados, datos insuficientes, etc.).
Detecta Ineficiencias
Durante esta auditoría, detecta ineficiencias en la configuración o en el uso de las funciones de la plataforma. Compara el estado actual de la implementación de SFMC con las mejores prácticas de la industria y las necesidades específicas del cliente. Busca oportunidades para optimizar el rendimiento, mejorar la escalabilidad y alinear la plataforma con los objetivos estratégicos del negocio.
2. Entender los objetivos del cliente
Objetivos de Negocio
Conoce hacia dónde están orientados los esfuerzos del cliente. Esto puede incluir:
- Incremento de ventas
- Retención de clientes
- Generación de leads
Estrategias de Marketing
Comprende los métodos o iniciativas que están aplicando desde marketing para alcanzar los objetivos del negocio, tales como:
- Personalización de la experiencia del cliente
- Automatización de procesos
- Mejor segmentación en las comunicaciones
- Habilitación de nuevos canales
KPIs y Métricas
Debes conocer cuáles son los indicadores utilizados para medir el progreso en los objetivos y cuáles requieren optimización o mayor atención🎯.
Relación con el Customer Journey
Analiza si los objetivos del cliente se relacionan con su Customer Journey. En un escenario ideal, la estrategia estará alineada con las oportunidades de mejora u optimización de puntos de dolor en este journey. Sin embargo, fíjate en si hay alguna brecha que se puedan cubrir desde la implementación de nuevas iniciativas en SFMC.
3. Evaluar la madurez digital
En algunas organizaciones no será suficiente entender sus objetivos si lo que se busca es innovar. En estos casos, una puerta a tomar en esta búsqueda es hacer un análisis de madurez digital.
Según Salesforce, el objetivo de evaluar la madurez digital es proporcionar un indicador de referencia (o un punto de partida) para la innovación. Donde, el enfoque de esta evaluación son los canales (canales únicos o múltiples) y el nivel de compromiso o implicancia (de segmentada a conectada). Puedes explorar más sobre la evaluación en este módulo de Trailhead. También puedes hacer la evaluación tomando en cuenta este assessment de Salesforce, donde se miden cuatro dimensiones clave: estrategia, consumidores, tecnología y operaciones.
Los resultados de este análisis te ayudarán a identificar áreas que pueden ser mejoradas desde SFMC y oportunidades de brindar servicios adicionales.
4. Presentar propuestas de mejoras
Con base en la auditoría y evaluación crítica, desarrolla un plan de acción detallado con propuestas que aborden las brechas identificadas y optimice la implementación de SFMC.
Ten en mente que no todas las áreas del negocio tendrán conocimiento técnico por lo tanto, agrega información que le permita al negocio rápidamente decidir que mejoras implementar, cuáles pueden esperar y cuánto esfuerzo van a tomar.
Tu plan de trabajo debería incluir:
- Descripción breve de la tarea.
- Complejidad o tiempo de ejecución.
- Quién es responsable.
- Si tiene dependencias con otras áreas.
- En caso de ser un journey o integración, adicionar un diagrama.
- Y muy importante: el objetivo al que apunta.
Para cerrar este paso, prioriza junto al negocio las iniciativas clave, establece plazos realistas y asigna responsabilidades claras al equipo y a ti para cumplir con las actividades.
KIT de plantillas para gestionar implementaciones de SFMC
Todos estos pasos pueden ser abrumadores, o puede ser mucha información que procesar. Por eso, he recopilado varias plantillas que suelo usar para gestionar estas tareas y podrás acceder a ellas, GRATIS, al al suscribirte a Marketeando con Yerita.
Suscríbete para tener acceso al contenido exclusivo 😏
5. Implementar las mejoras
En esta fase se materializa la visión de la estrategia previa. Mi recomendación es comenzar a desplegar las mejoras de manera gradual para evitar interrupciones en la operación actual de la implementación de SFMC. Además, esto te permite manejar hitos con entregables claros.
Recomendaciones finales
- Comunicación Constante: Mantén una comunicación constante con el cliente. Comparte tus hallazgos y recomendaciones de manera proactiva mientras analizas el estado actual de la instancia.
- Haz Preguntas: NO existe pregunta tonta, sino tonto que no pregunta
. Busca siempre la retroalimentación. - Capacitación: Ofrece sesiones de capacitación personalizadas para que el equipo del cliente utilice SFMC de manera óptima.
- Monitoreo Continuo: Una implementación de SFMC no es una solución estática. Establece un proceso de monitoreo para identificar áreas de mejora y realizar ajustes oportunos.
. Busca siempre la retroalimentación.
Deja un comentario