[MCY #18] Implementar SFMC sin dolores de cabeza [PLANTILLA]
Yeraldine Martínez2025-01-30T16:57:23-05:00Comenzar una implementación de Salesforce Marketing Cloud (SFMC) puede parecer un reto monumental si no sabes por dónde empezar.
Por eso, hoy quiero compartirte 3 claves esenciales que te ayudarán a prepararte ante cualquier implementación de SFMC.
1. Define el alcance desde el día 1
Un error muy común en las implementaciones de SFMC es ignorar la importancia de la planificación. Sin embargo, sin una estrategia y planificación sólida de cómo abordar el proyecto, es fácil perderse en la complejidad de estas implementaciones y esto trae como resultados un cliente insatisfecho o que no maximiza el potencial de la herramienta en pro de sus objetivos.
Por lo tanto, antes de hacer clic en cualquier botón, asegúrate de tener una visión clara de los objetivos de tu cliente o proyecto y qué funcionalidades activarás para que encajen con esas metas.
De ahí la importancia de hacer sesiones de discovery al inicio para buscar respuestas a algunas preguntas cómo:
- ¿Cuáles son los objetivos del negocio?
- ¿Qué desafíos están enfrentando actualmente?
- ¿Cuales son las métricas que definirán el éxito de la implementación?
- ¿Quienes son los principales involucrados o stakeholders?
- ¿Que expectativa de tiempos se manejan para ver resultados?
- ¿Tienen casos de usos definidos para iniciar?
El tamaño de un email no me da para escribir todas las preguntas que podríamos hacer😂😅 , pero supongo que queda claro que lo importante es no dejar cabos sueltos de los requerimientos del cliente y entender sus dolores y expectativas.
2. Forma un dream team
Los proyectos exitosos de SFMC tienen un ingrediente en común: LA COLABORACIÓN. Porque son el resultado de la sinergia y alineación entre muchas áreas del negocio.
Identifica a los actores clave dentro de tu proyecto. Pueden ser diferentes combinaciones de áreas en cada empresa o tener diferentes nombres, pero por lo general son: CRM, Marketing y TI.
Tu principal tarea aquí como consultor/a es garantizar que todos estén alineados al plan definido, ya que cada área tiene su importancia, y cuando trabajan en sincronía es que ocurre la magia 🧙🏽♀️🧙🏽♂️.
3. Organiza tus tareas y procesos
Finalmente, llegada la hora de comenzar la implementación de la herramienta, te recomiendo documentar todo para hacer un correcto seguimiento de su estatus.
La implementación de SFMC puede llegar a tener muchas configuraciones, integraciones y detalles que se nos pueden pasar por alto. Además, se vuelve más complejo mientras más unidades de negocio estamos gestionando.
¿Cómo puedes mantenerlo todo más controlado? 💡 ¡Con plantillas que te lo haga más fácil!
Hoy te comparto las que he recopilado o creado en MIRO para gestionar estas tareas y no olvidar nada importante. Puedes acceder a ellas, GRATIS, suscribiendote al newsletter.

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Recomendaciones finales
Un último consejo: el éxito en las implementaciones de SFMC no se trata solo de la tecnología, sino de cómo la alineas con las necesidades de las personas detrás de cada proyecto.
Escucha, comunica y adapta✨.
¿Tienes algún hack o duda que quieras compartir sobre implementaciones? Respóndeme en la publicación, ¡me encantaría leerte!
Te espero en una próxima edición, para ¡seguir marketeando juntxs! 💜
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